Mandi un link al cliente e lui carica i documenti dal telefono, senza registrarsi. I solleciti partono da soli e lo stato della pratica lo vede da sé. Si comincia da un modello già pronto.
Qualunque documento o informazione: per ognuno scrivi una riga di spiegazione e scegli i formati accettati. Per cominciare trovi tre modelli d’esempio, già pronti, che cambi come vuoi.
Redditi, spese e detrazioni: tutto quello che serve per il 730 o il modello Redditi.
Domande: familiari a carico, cambio di residenza, IBAN per il rimborso.
Per chi avvia un’attività da libero professionista o ditta individuale.
Domande: che attività, da quando, quanto pensa di incassare, se ha già la PEC.
Per le società: i documenti di fine anno per chiudere il bilancio.
Ti serve altro, per esempio i documenti per l’adeguata verifica? Crei un modello tuo con le domande e i documenti che usi in studio, e lo riusi per tutti i clienti.
Crei la richiesta. Parti da un modello, scegli il cliente e la scadenza.
Mandi il link. Per email o su WhatsApp, dal tuo numero. Il cliente non crea nessun account.
Il cliente carica dal telefono. Vede l’elenco di cosa serve, scatta le foto o sceglie i file e può riprendere quando vuole. Prima dell’invio SendToGo controlla formato, peso e codice fiscale, e lo avvisa se una foto è troppo piccola per leggersi bene.
Tu controlli. Apri ogni file e lo approvi, oppure lo rifiuti scegliendo il motivo: il cliente riceve l’avviso e lo ricarica dallo stesso link.
Lo fa SendToGo, per email, con la frequenza che scegli: prima e dopo la scadenza, con l’elenco di cosa manca. Si ferma da solo quando il cliente ha caricato tutto. Se con quel cliente funziona meglio WhatsApp, il pulsante «Sollecita su WhatsApp» apre la chat dal tuo numero con il messaggio già scritto.
Sì, sullo stesso link con cui ha caricato i documenti. I primi due stati cambiano da soli, gli altri li aggiorni tu con un clic. Così la telefonata «a che punto siamo?» non parte. Nel piano Studio i nomi degli stati li scegli tu, per esempio «Dichiarazione pronta, passa per la firma».
In Unione europea. Database e file sono a Francoforte.
Mai pubblici. I file si aprono solo con link firmati che scadono dopo poco, e ogni studio vede soltanto i suoi dati.
Cancellati quando decidi tu. Scegli dopo quanto tempo i file delle richieste archiviate si cancellano da soli: ti avvisiamo per email 30 giorni prima.
Le carte per il GDPR sono pronte. La nomina di SendToGo a responsabile del trattamento (art. 28) e l’informativa per i tuoi clienti sono già scritte: leggile prima di cominciare.
Su prova, pagamenti e privacy trovi altre risposte nella pagina dei prezzi.
No, lo affianca. Serve a farsi mandare documenti e informazioni dai clienti. I file li scarichi uno per uno o, dal piano Studio, tutti insieme in un file ZIP, e li archivi dove lavori già.
No. Apre il link dal telefono o dal computer, vede cosa serve e carica. Il lavoro si salva da solo, quindi può fermarsi e riprendere quando vuole.
Per raccogliere i documenti sì: crei un modello con documento d’identità, codice fiscale e le domande che ti servono. SendToGo raccoglie quello che il cliente manda; la valutazione e la conservazione restano allo studio.
Sì. Il piano Studio ha 3 utenti; il piano Pro ne ha 10 e aggiunge ruoli e permessi. Il piano Base è per chi lavora da solo.
Da 22,90 € al mese con l’abbonamento annuale, o 29,90 € al mese senza vincolo annuale, IVA esclusa. I primi 30 giorni costano 1 €.