Meno rincorse. Più pratiche chiuse.
La raccolta documenti per lo studio commercialista: crei la richiesta e mandi un link. Il cliente carica tutto dal telefono, senza registrarsi, e vede da solo a che punto è la pratica.
Prova 30 giorni a 1 €Le frasi che i tuoi clienti smetteranno di dirti
«Scusi, quali documenti le servivano?» Non lo chiede più nessuno: sul link c’è l’elenco di cosa serve, con una riga di spiegazione per ogni documento. Sempre lì, anche fra un mese.
Un link. Tutto raccolto.
Il cliente apre il link senza account e carica tutto, anche con una foto. Tu ritrovi ogni file al suo posto.
- 1Scegli il modello e crei la richiesta
- 2Mandi il link, da WhatsApp o email
- 3Il cliente carica dal telefono e vede lo stato
Ogni cliente, ogni documento.
Una schermata sola.
Per ogni cliente vedi cosa è arrivato, cosa manca e quando scade. Niente più cartelle, email e chat da rimettere in ordine.
«Le è arrivato il documento che le ho mandato?» Lo vede da solo: sul link ci sono i documenti già consegnati e quelli che mancano ancora, con la barra che avanza.
Il cliente vede a che punto è.
Senza chiamarti.
Sullo stesso link con cui ha caricato i documenti. «Documenti ricevuti» scatta da solo; «In lavorazione» e «Completata» le metti tu, con un clic e una nota.
Il cliente carica.
Tu approvi o rifiuti con un clic.
Formato, peso e codice fiscale li controlla SendToGo all’invio. Tu apri il file e decidi: se lo rifiuti scegli il motivo, il cliente riceve l’avviso e lo ricarica dallo stesso link.
«Te lo mando stasera, promesso.» E se stasera non arriva? Il sollecito parte da solo con l’elenco di cosa manca, e si ferma appena è tutto caricato.
Ogni scadenza, in vista.
Nessuna dimenticata.
La Panoramica mette in fila i documenti da controllare e le richieste in scadenza o in ritardo. La giornata la apri da qui.
Ogni sollecito,
al momento giusto
Le email partono da sole con il link e l’elenco di cosa manca, e si fermano appena è tutto arrivato. Su WhatsApp basta un pulsante, dal tuo numero.
Parti da un modello, non da zero.
Apertura partita IVA, 730, bilancio: scegli il modello, togli o aggiungi un documento con la sua riga di spiegazione, e il link è pronto.
«Dottore, a che punto siamo con la mia pratica?» Non chiama più: lo stato è sullo stesso link con cui ha caricato i documenti. Tu lo aggiorni con un clic.
Perché nasce SendToGo
Negli Stati Uniti il 69% dei professionisti contabili dice di passare troppo tempo a raccogliere i documenti dei clienti. In Italia non abbiamo trovato numeri, ma chi lavora in uno studio lo sa già.
Il tuo lavoro non è chiedere due volte la stessa carta d’identità. È quello che viene dopo. Per questo nasce SendToGo.
Fonte: Canopy, indagine su 150 professionisti contabili negli Stati Uniti, ottobre 2022.
Basta rincorse.
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